全球汽车零部件供应商百强榜出炉 国产品牌差距巨大

全球百强汽车零部件供应商中国入八席,与国外先进仍存差距

我国虽然是全球第一汽车生产大国,但是零部件配套比例还不高,虽然很多合资品牌、外资品牌及自主品牌在中国生产,但是零部件一样要从国外进口。数据显示,汽车整车及其零部件进口是2017年我国进口的第二大工业品,仅次于集成电路。

2018年6月,《美国汽车新闻》在普华永道数据支持下,发布《2018年全球汽车零部件配套供应商百强榜》。全球最大的100家汽车零部件企业中,日本最多,有26家入榜;美国第二,有21家入榜;德国第三,有18家入榜;中国第四,有8家入榜;韩国第五,有7家入榜;___第六,有4家入榜。

图表1:2016-2018年全球汽车零部件供应商百强榜变化

在2018年榜单上,纯中国企业达到了史无前例的6家——第16名延锋、第65名海纳川、第71名中信戴卡、第79名德昌电机、新上榜的第80名五菱工业和第92名敏实集团。此外还有两名“外援”,分别是总部在美国、但被中航收购的耐世特(第60名)和被均胜电子收购的普瑞(第97名)。

同时可以发现,韩国与中国同样,三年中上榜企业数量增加;但2018年中国的上榜企业数量首次超过韩国。但是,这并不意味着中国企业已然成为汽车零部件供应商第二军团的领跑者。

通过中韩两国对比发现,韩国有现代摩比斯、现代威亚、万都、汉拿系统、现代派沃森、现代岱摩斯和现代凯菲克7家企业,比中国加上外援后少1家。不过其中4家都在前50名,而中国企业仅有延锋进入前50强。以平均排名论,中国为70名,韩国为50名,相差近20位。

韩国7家企业2017年总营收515.44亿美元,中国8家企业为327.32亿美元,差距不言而喻。不过好在中国企业总营收以11.6%的同比增幅上升,韩国企业则同比下滑6.0%,总体来说差距缩小显著。

图表2:2018年全球汽车零部件供应商百强榜中韩PK

除总体排名靠后之外,不少零部件公司是中国收购所得,如果要消化吸收其渠道网络与技术工艺,还需假以时日。资产确实已经归中国所有,但还不是真正意义上的中国公司——就像高田,100%被百利得收购,后者母公司又是中国企业,但业界还是会将高田认作日本品牌;延锋吸收江森自控业务也花费了较长时间。

汽车零部件行业呈___型结构,产品质量要求提高,还需加强合作开发力度

国内汽车零部件供应商按其竞争地位高低大致可分为以下三个级别。其中一级供应商参与度最高,二级供应商处于高速发展阶段,而三级供应商在市场中核心竞争力短板明显。

图表3:国内汽车零部件供应商梯队

汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件,为保证产品品质,一些国际组织制定了相应行业标准,如ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系;我国的行业主管部门和行业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准,汽车零部件必须满足主管部门制定的质量标准,如3C认证等;同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准,在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时间的考核。

面对逐步提升的产品质量要求,汽车零部件供应商还需与整车制造企业加强新产品的合作开发力度。近年来,传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分享、互动开发模式转变,这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额,国内整车制造企业纷纷加快了新车型和新动力平台的推出节奏;整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑,往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。这种合作模式有利于整车制造企业提高合作开发的成功率,同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应,进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。在这种模式下,整车制造企业和汽车零部件制造企业发挥各自的技术、工艺优势,提高整体开发效率,提升产品品质,客观上为汽车零部件制造企业创造了更为广阔的发展空间,与整车制造企业的关系也逐步演变成长期稳定的战略合作关系。

以上数据和分析参考发布的《2018-2023年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

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